历经惨败的季鹰天(宁理 饰)精神崩溃，只能在燕秀来(范志博 饰)处休养。廖惊北(刘东浒 饰)带着游击队潜入合水，不费一兵一卒，便俘虏了整个亲兵队。随即释放。亲兵队和谭世麟合作攻打红军，却只在谭军大败后假借红军之名抢他们的武器。
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